ЕАБР разместил дебютные облигации Dim Sum в Гонконге на $94 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел дебютное размещение облигаций типа Dim Sum на офшорном рынке Китая в Гонконге на сумму 630 млн юаней (около $94 млн). Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов в Казахстане, включая строительство пограничного перехода и железнодорожной линии на казахстанско-китайской границе, а также другие проекты с китайской составляющей. Размещение прошло в рамках новой программы среднесрочных облигаций объемом $3,5 млрд. Выпуск представляет собой трехлетние старшие необеспеченные облигации с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, финальная ставка купона составила 3,9%. Выпуск получил рейтинг Ag гонконгского агентства China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings. Сделка вызвала интерес инвесторов из Азии, Европы и Ближнего Востока, обеспечив банку новый источник финансирования в юанях в дополнение к кредитным линиям китайских банков. Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что дебютная сделка укрепляет позиции банка на рынках капитала Азии, расширяет базу инвесторов и создает дополнительный источник привлечения финансирования в юанях для реализации проектов, способствующих развитию экономических связей между Евразией и Китаем, в том числе в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Ранее, 6 октября, ЕАБР и Министерство финансов Омана подписали в Астане соглашение об условиях пребывания банка на территории султаната. Оман станет восьмым государством - участником ЕАБР и первым из региона Персидского залива.